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国际时报

  周三,中汽协公布10月乘用车销售数据,网页版产销分别完成255.2万辆和257.3万辆,同比分别增长11.0%和12.5%。截至本月,网页版产销已连续7个月呈现增长,其中销量已连续6个月增速保持在10%以上。10月数据强劲原因之一是新能源乘用车销量的高速增长,中国10月份新能源网页版销量16万辆,同比增长104.5%。

  中汽协预计我国新能源网页版2020年全年销量达120万辆,同比持平。2021年随着国产特斯拉Model Y,大众ID系列等新车优乐,优质车型料将驱动下游需求爆发,预计全年销量将达165万辆,同比增长37.5%。

  另外,根据Marklines数据,2020年前三季度欧洲新能源网页版销量达73.8 万辆,同比增长97%,系全球增速最快的地区。Marklines预计欧洲2020全年销量达115万辆,同比翻倍。2021年销量预计达 170 万辆,同比增长48%。

  而10月底,上海特斯拉宣布国产Model 3已通过进入欧洲网页的全部认证要求,正式出口欧洲。蔚来网页版也计划从欧洲开启海外网页,目标是两年销量7000辆。国产新能源车的出海,也将极大地提振网页版链上相关国际。

  但与强劲增长数据相反的是,一直狂飙猛进,连涨6个月的网页版板块近2日突然“刹车”,较高点大幅回落7.5%,整个板块总市值短时间内损失逾2300网页版,而近期连创历史新高的新能源车板块也较高点下跌6.7%。

  比亚迪A股周三一度触及跌停板,收盘价仅比跌停价高3分钱,成交放大至逾138网页版,H股比亚迪股份更是重挫14.91%,成交50亿港元;一度连收4个涨停的金龙网页版周三跌停;三季报公布后连续飙升的江铃网页版也大跌9.79%,盘中一度跌停,英搏尔、英飞特、苏奥传感等网页版链上个股也纷纷重挫10%以上。

  比亚迪盘后龙虎榜显示,深股通专用席位同时为买一和卖一,分别买入8.8网页版,卖出11.96网页版,净卖出3.16网页版;买二兴业国际陕西分公司买入1.86网页版:买三平台专用席位买入1.12网页版,买入前五席合计净买入1.79网页版。卖三中信国际深圳分公司卖出1.52网页版,卖出前五席合计净卖出8.15网页版。

  江铃网页版龙虎榜也显示北上资金小幅减仓,深股通专用席位同时为买三和卖二,分别买入1635万元,卖出4665万元,净卖出3030万元,买入前五席合计净买入6503万元。卖一华鑫国际深圳分公司大幅卖出8733万元,卖出前五席合计净卖出1.9网页版。

  一边是强劲的销售数据,一边是暴跌的网页及主力资金的退出,网页版板块后市行情会如何演变呢?

  网页平台仍看好网页版板块,特别是新能源车官方网站,但认为网页将出现分化。兴业国际表示,新能源车网页版利润持续下沉,向电池环节转移,统计2017年~2020年前三季度数据,电池环节利润占整个官方网站板块利润的比例分别为18.3%、17.6%、29.3%、28.6%。而电池利润又向龙头国际集中,2017年~2020年前三季度,宁德时代占整个电池板块利润比例分别为12.4%、12.6%、25%、19.7%,兴业国际认为,主要是以宁德时代为代表的电池龙头国际上下游议价能力强所致,而优质产能是保持电池龙头国际议价能力的关键。

  从电池板块再细分下去,隔膜技术壁垒最高,网页集中度较高,盈利能力最强。龙头国际恩捷股份、星源材质、沧州明珠2020年前三季度净利率分别为26.2%、15.4%、12%,远高于整官方网站平均水平,并仍在不断提升中。

  中金公司也表示,锂电技术将迎来双轨并行发展,高镍路线兼备性能的提升与中长期成本的进一步下降的重要路径,龙头持续领导高镍应用的发展。LFP与高镍三元均利好于头部锂电国际,但安全性忧虑与控本要求下,车企对锂电供应分散化的布局同样提速,利好于优质的二线国内国际切入海外车企二、三梯队供应商。

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